工业富联创新高，细说市场的赚钱效应和亏钱效应

个人情况

开盘砸了中际旭创 ，上升期没T，一笔利润平均10个点，震荡期T了几天也才赚10个点左右，很多时候，决定我们交易盈亏比的是行情，而不是技术，水平再高，也只能在胜率上提升一些。中际旭创是cpo核心，这一波热点的下跌中它表现得最为抗跌，周五这根k线不算是结束的标志，往往大的热点，核心股一般做出双头，也可能超越前高，后面还可以留意。

拓维信息 和工业富联 在周五早上竞价的时候讲过，基本符合我说的。最关键的是还是要去理解这波赚钱效应从哪里来的，这波下跌行情中，拓维可以说是表现最好，甚至不断的打出短期新高，那么按理来说，热点只要出现大幅的上涨，拓维也应该会加速才对，但并非如此，这次行情是由人民网 带出来的，人民网是那类跌最惨的票，走势跟拓维完全相反，这就意味着赚钱效应在超跌方向，而不是抗跌方向，所以对拓维来讲，无形之中就形成了压力。周五做的工业富联走势上跟人民网属于一类，只是跌的没那么惨而已，它有点像中军地位，走的最稳，还创下新高。从强度来看肯定是人民网优先，不过个人更喜欢富联这种能创下新高的票。

星源卓镁 是汽车创业板方向的票，叠加次新，走势很好。本身周五对汽车的预期就不高，开盘之后热点急速弱化，想着低吸一笔应该问题不大，博弈第二天的强化。周五当天核心股浙江世宝 大幅拉升，结果尴尬了，龙头没有带动其它热点股上涨，而是独立行走，一方面说明对热点的判断没有错，周四那天不够弱，盘中提前走了强化，导致周五没有预期，另一方面浙江世宝 如果不能冲到涨停，一旦回落，反而会进一步打压跟风股。所以星源在尾盘的时候跟着跳水了，当前创业板加次新的赚钱效应比较好，这票从逻辑和形态看都很好，周一的有强化预期。

市场

指数处于震荡阶段，区间下沿在3220，区间上沿在3420。周五指数震荡弱化，早盘走的还行，午盘跳水。说明整个市场依旧是偏向于一种无序的状态，持续性很差。涨幅较大的是数据安全，对网络安全和信息化工作作出重要指示强调，大力推动网信事业高质量发展，中国联通 、人民网、国华网安 涨停。餐饮、电力、电池、汽车跌幅较大，主流热点都表现得不好。来看下全天的资金流动情况，开盘电力、汽车率先弱化，资金流出，Cpo延续强化，数据方向资金流入，汽车迅速探底后回升震荡，早盘主要是cpo和数据在拉升，到了午盘，指数走弱，热点也回调。两市合计成交9200亿元，量能偏少，目前指数处于区间震荡的下沿，后续预期较好一些。

周五市场有很明显的赚钱效应和亏钱效应点，给大家详细拆解下

连板股里面里面有5个大面

万安科技 ，汽车里面的连板龙头，低开被秒按跌停

睿能科技 ，存储里面的连板龙头，也是低开，尾盘跌停

奇精机械 ，这个算不上什么题材，三连板后被按跌停

林州重机 ，也不是题材，因为业绩利好又拉了两个半，周五炸板回撤13个点

京能热力 ，这个是炒电力的，周四炸板后，周五直接一字跌停

周四的时候存储芯片爆发，睿能科技三连板，我说他光有高度没有人气和辨识度。

其实这些跌停都是很容易避开的，我们可以从两个维度来理解：

第一，要清楚赚钱效应在什么方向，还有哪个方向能担任赚钱效应的资金承接池。近期市场的赚钱效应方向在创业板加次新，每天的连板股不到10家，这就意味着大部分的连板都需要避开，而20cm又很难走出连板，更多的是走趋势类型，再从热点来看，无人驾驶的赚钱效应主要在创业板，人工智能在趋势上面。

第二，赚钱效应的持续性。当下整体市场偏向无序周期，持续性很差，就算是主流热点也是这样，比如无人驾驶，涨一天休息好几天，核心股浙江世宝偏趋势类型，万安科技是纯连板，形态确实蛮好看的，但是赚钱效应没有持续性，去接三板四板，能有多大的概率成妖？上方还顶着一个浙江世宝呢。还看京能热 力，走了四连板，这个方向连支流都算不上，更没有持续性，那么接力后炸板也就只有一条路，就是核按钮。

说完避坑，还要讲讲如何寻找赚钱效应的方向，像最近创业板＋次新的赚钱效应就很好。那么如何去寻找这种类型的股票？

先来看下周五上涨的创业板次新有哪些：天山电子 ，新莱福 ，满坤科技

后面两个符合当下热点，一个是稀土，一个是pcb

创业板次新股是一种属性，一旦产生赚钱效应，就会成为加分项。关键还是在于热点，热点的赚钱效应强化之后，才有可能带动相关的股票上涨，所以你需要知道当下市场在炒做什么？不管是主线还是支线，叠加创业板次新之后都可以留意，这个选股过程可能比较繁琐点，有时间的朋友可以考虑，这个选股不能单纯的看涨幅，涨幅大的反而不好。举个例子，满坤科技和金绿电子都是炒作PCB电路板的，创业板次新股，走势差不多，横盘一段时间后爆发。近期很多的创业板大牛股基本都是这样走，像通力科技 、中科磁业 等等，不要去找那种持续下跌的股票，套牢盘多不利于资金拉升。来看下刚才说的两个票。

金绿电子周四涨幅超10%，周五就走不动了，下跌收阴

满坤科技周四只涨5个点，周五涨停。其实这就有点像相对低位理论，只要是趋势，不是连板股，同一热点内，走势相似的股票之间可以进行对标，优先选相对低位介入。难点就在于你需要花很多时间去寻找这一类的股票。像这两个炒作的热点、形态基本一样，就非常适合对标

当然，并非一定选相对低位，有时候盘中热点瞬间启动拉升，那么只要叠加了这种创业板次新的股票都是加分项，形态好的资金就会立马进攻，关键还要理解赚钱效应背后资金的运行逻辑，为什么是创业板＋次新？创业板的好处是20cm，具备了很大的套利空间，量化也很喜欢搞这种，次新的好处就是大部分股东不能减持，很多股票炒高了股东都会发减持公告，这对赚钱效应的影响很大，就比如昆仑，搞一次股价就废了。

热点

周五没什么比较强的主流热点。CPO止跌反弹延续了一早上，持续性偏弱，汽车方向弱化，只有核心浙江世宝走得较好。存储芯片方向震荡，只有数据安全方向受到消息刺激走的较好。目前每条线都没有比较大的确定性，今天周日梳理热点题材，下周一主要还是看芯片，CPO的中际以及次新创业板。

天气

全球多地高温，恐迎来厄尔尼诺“大烤”

近期，美国、英国、法国等频频出现高温天气，部分地区不断刷新高温纪录。气象专家警告称2023年可能是有记录以来最热的一年。世界气象组织近日也发布报告称，热带太平洋 地区7年来首次形成厄尔尼诺条件，预计今后全球大部分地区气温将进一步升高，可能在5年内出现创纪录高温，各国应做好应对相关气候事件的准备。

无人驾驶

智能驾驶三重拐点临近，L3落地加速：智能驾驶行业遵循“螺旋式上升、波浪式前进”发展路径，2023年特斯拉 FSD拐点显现；理想、小鹏、蔚来 、华为等城市NOA加速落地；政策法规逐步健全；特斯拉首台“超级计算机”Dojo即将投产，有望加速数据积累，我们判断智能驾驶行业正逐步迎来技术、法规、用户接受度三重拐点，看好后续数据积累、大模型应用带来的功能体验提升，提升行车安全、减轻驾驶疲劳，影响消费者购车决策，智能化布局相对领先车企、零部件有望最直接受益。

零部件关注“特斯拉+智能驾驶+国产替代”三大方向，1）特斯拉产业链：拓普集团 、银轮股份 、美利信 、新泉股份 、博俊科技 。2）智能驾驶产业链：德赛西威 、均胜电子 、伯特利 、保隆科技 。3）重要零部件国产替代：伯特利、贝斯特 、银轮股份、拓普集团

电池

当前电池片环节维持满产满销，价格连续两个周上涨反映了其供给相对紧缺的状态。当前PERC电池片供应能力相对平稳，预计7月份电池片的产量也会环比增长，增量主要来自于电池。N型电池片占比高的企业及提前布局了电池新技术的企业有望持续享受良好的超额利润

7月11日下午最上面主持召开中央全面深化改革委员会第二次会议。强调要深化电力体制改革，加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统，更好推动能源生产和消费革命，保障国家能源安全。

7月4日，三部委联合发布《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见》。文件特别强调：加强网源规划建设衔接，支撑农村可再生能源开发。

光伏基本面强劲，看好光伏中下游、辅材以及新技术方向。相关个股：爱旭股份 、帝科股份 、隆基绿能

存储芯片

目前全球市场上，最主流的存储芯片有两大分支：DRAM和，又叫内存芯片。存储芯片经历了行业寒冬之后，目前终端市场库存已逐渐降至健康水位，主流DRAM/NAND现货报价均位于历史低位，下行空间有限，再加上旺季备货提振产品价格，目前，全球各地新闻也在不断推出存储芯片库存周期见底，各路大厂纷纷开始涨价的消息。

7月14日，华为召开AI存储新品发布会/7月份，全球三大存储芯片巨头预计对相关产品提价10%-30%。HBM是一直以来最看好的核心细分。AI的爆发，导致英伟达 、AMD、微软 都在疯抢的。最先进的AI服务器，也要配套最先进的存储芯片。香农芯创 它是海力士HBM国内唯一的代理商。

万润科技 ：存储模组最大弹性标的，湖北省国资委控制、长江产业集团控股（和长江存储是兄弟公司，此前有重组传言）

香农芯创: 海力士企业级业务核心代理商，并联手海力士成立子公司合作发力SSD业务（香农芯创占35%），下游客户是腾讯、阿里、字节跳动、百度 、浪潮等。

华海诚科 ：存储芯片最强预期差，HBM上游封装原材料GMC国内唯一上市公司，已经通过客户验证进入送样阶段，下半年产品放量，突破封锁。

雅克科技 :SK海力士的核心供应商，HBM核心标的。22年海力士收入占比50%，也是合肥长鑫核心供应商。

深科技 ：国产存储封测龙头，是国产 DR­AM 龙头合肥长鑫的主力封测供应商

太极实业 ：与海力士成立合资公司海太半导体，具备高端 DR­AM 封测能力。太极实业年报中披露公司拥有国内唯一16层 DR­AM 高堆叠技术储备，因为海太半导体技术来自海力士，目前提供DR­AM封装技术，后续将有望承接HBM3封装订单。

近期是业绩披露窗口，一起看看上市公司的公告

宝鼎科技 ：上半年净利润预增765%-1198%

牧原股份 ：上半年预亏25.5亿至32.5亿元

京东 方A：上半年净利润预降88%-89%

拓普集团：上半年净利润预增48.35%-58.24%

西南证券 ：上半年净利润预增130%-140%

北方华创 ：上半年净利润预增121%-156%

九安医疗 ：上半年净利润预降93.77%-95.08%

欧晶科技 ：上半年净利润预增318%-363%

千禾味业 ：上半年净利润预增105%-125%

浙能电力 ：上半年净利润预增489.95%-698.24%

天目湖 ：上半年预盈6000万元-7000万元，同比扭亏

九牧王 ：上半年预盈8200万元-9800万元，同比扭亏

金陵饭店 ：上半年净利润预增910.69%

百联股份 ：上半年预盈3亿元-3.6亿元，同比扭亏

锦江酒店 ：上半年预盈5亿元-5.5亿元，同比扭亏

清源股份 ：上半年净利润预增251.59%-321.91%

比亚迪 ：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年盈利105亿元-117亿元，比上年同期上升192.05%-225.43%。

赛力斯 ：上半年预亏12.5亿元-13.9亿元

中国国航 ：上半年预亏32亿元-39亿元

中公教育 ：上半年预盈7200万至9200万元，同比扭亏

盐湖股份 ：公司预计2023年上半年盈利47亿元-51亿元，比上年同期下降44.31%-48.68%。

以岭药业 上半年净利润预增50%-60%

风神股份 ：上半年净利润预增1278.74%-1554.49%

爱旭股份：预计公司2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为12亿元至14亿元，同比增加111.41%到134.90%。

晶科能源 ：预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为36亿元到40亿元，同比增加304.38%到348.58%。

中微公司 ：同比增加109.49%到120.18%。

北方稀土 ：同比减少67.48%到65.56%。

TCL中环 ：比上年同期增长53.57%-60.42%。

鱼跃医疗 ：比上年同期（调整后）增长75%-90%。

皇氏集团 ：比上年同期上升103.19%-120.90%。

福莱蒽特 ：公司拟与宁波岩弘、上海翰册、孔伟华共同出资设立控股子公司福莱蒽特(嘉兴)新材料有限公司，合资公司成立后，其主营业务将围绕太阳能 电池封装胶膜展开。

昆仑万维 ：与蜜莱坞科技签订AI技术服务协议。公司表示，此次协议的签署，标志着公司“天工”大模型在互联网社交行业的正式落地，同时也体现了B端客户对公司在AIGC

领域技术优势的认可，是公司AI业务商业化落地的重要开端。

汤姆猫 ：披露向特定对象发行股票预案。本次发行募集资金总额不超过23亿元，扣除发行费用后计划投资于汤姆猫家族IP系列AI交互终端产品项目、垂直领域模型开发项目、高密度大数据算力基础设施项目和补充流动资金。

丰元股份 ：披露向特定对象发行股票预案。本次发行募集资金总额不超过20亿万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入年产10万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产线项目、年产5万吨锂离子电池高能正极材料项目、补充流动资金。

从近期的业绩预告来看

上半年餐饮旅游方面恢复的比较迅猛，报复性消费还是有效果的。京东方 A的业绩降得比较大，周五面板方向还有所表现，彩虹股份 涨停，近日称，OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片，增长到今年的80万片，到2024年将达到174万片，两年时间实现10倍以上激增。

拓普集团、北方华创、TCL中环，以及电池方向的个股业绩增长比较好，最猛的还是比亚迪，上半年赚了超100亿元，而赛力斯作为无人驾驶的中军股，业绩就比较平淡了。